Историческая драма, действие которой разворачивается в эпоху Махан. Старый король выбрал двух претенденток в невесты своему наследнику-кронпринцу: Гусыль, дочку канцлера Чинпёна и Хвасын, дочку генерала Хвапидаля. Принц выбирает милую Гусыль. Но генерал Хва Пидал, который хочет, чтобы его дочь была избрана для получения власти, обвиняет канцлера Чинпёна в предательстве и сажает его в тюрьму. Гусыль убегает, переодевшись мужчиной. Переходя перевал, она сталкивается с Хаэмосу. Его отец умер из-за козней Хва Пидаля, и Хаэмосу стал бандитом. Гусыль и Хаэмосу прокрадываются во дворец и убивают Хва Пидаля и его сторонников, чтобы спасти канцлера Чинпёна. Гусыль становится наследной принцессой.