Действие фильма происходит в 1570-х гг., на исходе многолетней гражданской войны, раздиравшей Японию. Нобунага Ода завершает объединение страны под своей властью, побеждая одного за другим непокорных князей. Два враждующих клана под руководством Сандаю Момоти и Нагатоноками Фудзибаяси едины в желании любым способом убить Оду. На службе кланов – искусные воины-ниндзя, достигшие совершенства в ведении тайных операций. Лучший из них – Гоэмон Исикава. Но его хозяин Момоти узнает, что Гоэмон вступил в связь с его молодой женой Инонэ. Обвинив Гоэмона в предательстве, Момоти обещает сохранить ему жизнь, если он отправится в Киото и убьет Оду. Поджидая удобного случая для убийства, Гоэмон сходится с проституткой Маки, решает удалиться от дел и поселиться с ней далеко в горах. Но Момоти находит его и угрожает лишить Маки жизни, если Гоэмон не исполнит его приказ и не убьет Оду. Для этого он дает ему сильнодействующий яд.