Джулио Маренго сегодня не так молод и проворен, как прежде, его любовные победы остались в прошлом, но, оказавшись в городе своей юности, он моментально знакомится с хорошенькой студенткой. Вот только от полноценного романа его удерживает брошенная другом фраза - Франческа дочь давней подруги Джулио, а кто ее отец, осталось тайной. Он долго пытается выяснить, не является ли он сам ее отцом, а смущенная Франческа никак не может понять характер своих странных отношений с этим стареющим мужчиной...