Судебный врач-психиатр доктор Джемс Мартин прибывает в тюрьму для проведения психиатрической экспертизы осужденного серийного убийцы Эдварда, которого ждет смертная казнь. Перед процедурой необходимо выполнить все экспертизы дабы убедиться, что заключенный находится в ясном уме и не является сумасшедшим. В случае выявления нарушений психики Эдварда его смертная казнь будет отменена. Проблема в том, что предыдущий психиатр покончил с собой, а сам осужденный заявляет, что он вовсе не человек, а — демон Нефариус. Конечно за годы практики доктор Мартин сталкивался с разными расстройствами личности, но Эдвард оказывается самым сложным пациентом.