Действие происходит в середине 70-х годов в Новой Зеландии, в небольшом городке. Главному герою, Билли всего 12 лет. Он ходит в школу, как и все парни его возраста. Но тех интересует только спорт, регби, а Билли - полноватый мечтательный мальчик, парящий в своих мыслях. Ему неинтересно со сверстниками, кроме как со своей подругой с младенческих лет. Он - единственный сын отца-фермера, и будущее его предопределено. Но однажды в его школу приезжает новый парень, Рой, а на ферме отца начинает работать молодой и очень красивый работник по имени Джейми...