Ноябрь 1942 года, по золотым приискам на юге Якутии проходится банда Попова - всего от 20 до 40 человек, но в этих слабонаселенных местах, это целая армия. Они убивают коммунистов, сжигают советские флаги и каждый раз при захвате очередного прииска объявляют новую власть без большевиков.На самом деле главарь банды Попов собрал вокруг себя беглецов с ГУЛАГа для куда более серьезных задач. Скопив много золота, он хочет учинить военный переворот на Дальнем востоке.На поиск и уничтожение банды из Якутска снаряжается отряд сотрудников НКВД под руководством лейтенанта Карасева. Их меньше чем бандитов, они не так подготовлены к жизни в условиях бескрайней зимней тайги, однако только они могут уничтожить банду, вернуть награбленное золото, так необходимое для оплаты Ленд-Лиза и выяснить - а не является ли Попов японским шпионом? Фильм создан на основании рассекреченных архивных материалов, хранящихся в архиве УФСБ России по Республике Саха (Якутия).