Две собаки, Полкан и Шавка, стерегли стадо овец на берегу реки. Внезапно они замечают зайца, бросаются за ним в погоню и забегают в лес, где встречаются лицом к лицу с тремя волками. Шавка, струсив, пятится назад, а храбрый Полкан принимает с ними бой. В жестокой схватке ему удаётся одолеть одного волка, но от полученных ран он теряет сознание, и двое оставшихся волков решают, что он мёртв, после чего находят Шавку. Опасаясь за свою жизнь, она пытается угодить волкам, сказав им, что готова провести их к стаду овец. Волки идут за ней. Она приводит их к тому месту, откуда можно напасть на овец, но это, тем не менее, не спасает её от смерти — волки полностью съедают её, посчитав, что дальше обойдутся без посторонней помощи. В это время Полкан приходит в себя, узнаёт о предательстве Шавки и отправляется следом за хищниками.