Умирает всеми уважаемый и очень богатый бизнесмен. Его престарелая жена находит в личном сейфе мужа 8-мм кинопленку, на которой снято убийство юной девушки. Такие фильмы за большие деньги нелегально делают на Западе для извращенцев. Вдова хочет узнать, кто и для кого снял этот фильм, кто была жертва. Она нанимает частного детектива Уэлсса (Кэйдж). Тот берется за дело, устанавливает имя убитой девушки, находит ее мать. Поиски приводят детектива в Калифорнию, где он знакомится с музыкантом-неудачником Максом, работающим в порномагазине.