1582-й год. Генерал Араки Мурасиге восстает против могущественного политического деятеля Оды Нобунаги. Однако заговор проваливается, и Мурасиге вынужден с позором спасаться бегством. Празднуя превосходную победу над генералом, Нобунаги начинает подозревать в измене других своих подчиненных и собирается подвергнуть их испытанию: тот, кто проявит лояльность и будет усердно работать, станет его преемником. Тем временем враги Нобунаги, включая Мурасиге, планируют очередной удар, чтобы свергнуть самурая с престола и захватить власть в Японии.