Вена, 1915 год. Молодая женщина (Марлен Дитрих), вдова погибшего на фронте капитана, погрязла в нищете и зарабатывает проституцией. Она идет в шпионки, служить родному государству, и получает кодовое имя "Икс-27". Ее первое задание - соблазнить генерала фон Хиндау, подозреваемого в связях с вражеской разведкой. Она обнаруживает у него в сигарете секретное послание. "Какой чудный вечер мы могли бы провести вместе, - говорит он ей, - небудь вы шпионкой, а я - предателем". - "В таком случае мы бы не познакомились", - отвечает агент Икс-27. Генерал уходит в другую комнату и кончает с собой. Икс-27 также хочет смешать планы его сообщника, русского офицера Кранау (Виктор МакЛаглен), но тот оказывается ей не по зубам и скрывается. Отныне их связывает взаимное восхищение, похожее на любовь. Этому чувству не помеха даже война, которую они ведут между собой...