Действие фильма происходит в неком сказочном городе. Главный герой - учёный Христиан-Теодор много открывает для себя о жителях города, об их странностях и особенностях. Принцесса города поразила воображение Христиана-Теодора, но он не замечает, что небезразличен доброй девушке Аннунциате. Учёный становится жертвой дворцовых козней и интриг. Собственная тень, явившаяся герою, толкает его на малодушный поступок - отказ от принцессы. Тень завоевывает сердце принцессы и хочет уничтожить Христиана-Теодора. Но, как и полагается в настоящей сказке, всё заканчивается благополучно. Герою помогает любовь Аннунциаты и симпатии жителей города к учёному, который хочет сделать всех счастливыми.