Действие разворачивается на острове Таити, в местечке Teahupoo,знаменитом своими убийственно быстрыми и тяжелыми волнами. Туда приезжает 9-кратный Чемпион Мира и лучший серфер всех времен — Келли Слейтер. В ожидании идеальных погодных условий, Келли не теряет время и под руководством таитского серф-гуру Раймана Ван Басталейра исследует остров во всех его проявлениях. Общение Келли и Райманы показывает, как страсть к океану объединяет людей из разных миров, что увлекает их в серфинге и заставляет идти на риск ради самых лучших волн. Создатели фильма не только раскрывают секреты философии серфинга, но и рассказывают о его природе: например, как образуются волны и формируются острова.