Две совершенно традиционные пары возлюбленных тёплой летней ночью совершают друг перед другом своеобразный каминг-аут, рассказывая о своих скрытых приключениях из предыдущей жизни. Импульсом к созданию фильма стала одноимённая книга русского религиозного философа Василия Розанова, умершего 100 лет назад. Его трактат был посвящен исследованию сексуальности и её отрицания в христианстве. Фильм снят в стилистике экспериментальных фильмов 1920-х годов с нелинейным повествованием полным странных сюрреалистических образов. Он чёрно-белый и лишён диалогов. Изображение положено на музыку Александра Скрябина «Поэма экстаза», сочинённую и исполненную также в начале 20-го века.