История о трех сестрах. Младшую выбирает царь Салтан себе в жены. Он приказывает двум другим сестрам быть его королевской кухаркой и ткачихой. Они начинают ревновать к своей младшей сестре. Когда царь уходит на войну, у царицы рождается сын, князь Гвидон (Гвидон). Старшие сестры договариваются, чтобы царицу и ребенка запечатали в бочке и бросили в море. Море сжалится над ними и выбросит на берег отдаленного острова Буян. Сын, быстро подросший в бочке, отправляется на охоту. В конце концов, он спасает заколдованного лебедя от коршуна. Лебедь создает город для правления принца Гвидона, но он тоскует по дому, поэтому лебедь превращает его в комара, чтобы помочь ему. В этом облике он посещает двор царя Салтана, где жалит тетку в глаз и убегает. Вернувшись в свое царство, лебедь дарит Гвидону волшебную белку. Но он продолжает тосковать по дому, поэтому лебедь снова превращает его, на этот раз в муху.