Все идет не так у артиста-чревовещателя Джерри Моргана. Его отношения с подругой зашли в тупик, собственная кукла взбунтовалась, менеджер отправляет Джерри к психиатору, а тут еще гастроли в Цюрихе. Тем временем, изготовитель кукол Папинек, по совместительству шпион, решил использовать кукол Моргана, что бы переправить украденные секретные чертежи. За чертежами, надо сказать, охотятся очень многие. Так что в Цюрихе Джерри придется непросто.