После смерти царя Бориса Годунова его вдова и юный наследник Фёдор были убиты. В живых осталась лишь дочь Бориса Годунова Ксения. После того, как восшедший на престол самозванец Лжедмитрий также был убит, в России началась Смута. Бывший свидетелем убийства царской семьи мальчик-холоп Андрейка вырос и повзрослел, но по-прежнему не может забыть красавицу Ксению. Когда только что взявший Андрея в услужение испанский дворянин Альваро Борха погиб в схватке с разбойниками, Андрей решает выдать себя за испанца. Присвоив его одежду и имя, Андрей пытается спасти Ксению Годунову и завоевать её сердце.