Однорукий Боксер отошел от боев и теперь держит школу кунг-фу, в которой учит своих студентов буквально преодолевать законы гравитации. Однако когда местный правитель устраивает турнир по боевым искусствам, Боксер не может пропустить такое событие и отправляется туда, пусть всего лишь в качестве вольного зрителя. Туда же прибывает и слепой мастер кунгфу, таскающий с собой шляпу с острыми ножами внутри и раскидывающийся ей при любом намеке на слово «однорукий» — Боксер в первой части убил двух его учеников. Наведя шорох на турнире, Слепой полностью срывает его, однако проблемы Боксера на этом не заканчиваются — прослышав о том, что он приехал, все как один участники решают померяться с ним силами, не давая ему быстро сделать ноги оттуда.