Захолустный итальянский городишко потрясают бессмысленные и жестокие преступления: кто-то убивает мальчишек-подростков. Расследование, которое ведут полицейские, периодически заходит в тупик. А по очереди обвиненные в убийствах городской дурачок и странная колдунья оказываются непричастными к детским смертям. Однако в запасе есть еще несколько подозрительных персонажей, и заезжий журналист, куда более догадливый, чем полицейские ищейки.