По произведению Ромена Гари. Лучший друг человека в один прекрасный миг может превратиться в самого страшного его врага. Большой красивый белый пёс и его черная звериная душа в центре мощной остросюжетной драмы, в своё время имевшей большую огласку в прессе. Голливудская старлетка Джули подбирает на дороге бездомную собаку. Животное кажется вполне дружелюбным, но вскоре выявляется одна особенность его характера — пёс люто ненавидит афроамериканцев. Опасаясь, что из-за этого собаку могут усыпить, Джули решает отдать её на перевоспитание в питомник. Хозяин питомника считает, что избавиться от собачьего «расизма» невозможно, но главный тренер Кис всё-таки соглашается взяться за это дело. Учитывая, что Кис сам является афроамериканцем, каждое занятие с собакой превращается для него в настоящую игру со смертью.