Слон Себастьян и его лучший друг Кот Митчо как-то находят бутылку с посланием от пропавшего бургомистра, который просит спасти его с Таинственного острова. Кроме того, в бутылке оказывается семечко, которое они сажают, а ночью из него вырастает гигантская груша. Друзья решают использовать ее как корабль. Себастьян, Митчо и их знакомый профессор Глюкоза отправляются в захватывающее путешествие, в ходе которого их ждет встреча с пиратами, морским драконом и опасными призраками.