Уличный кот Бутч вынужден добывать себе пропитание на помойке. Однажды набрав себе еды на день, Бутч замечает у крыльца соседнего дома большую бутылку молока. Увидев, что здесь живут его давние знакомые Том и Джерри, которые как обычно выясняют отношения, хитрый кот решает прикинуться младенцем. Обнаружив малыша, противники на время забывают о разногласиях и начинают ухаживать за найденным крохой. Но радость Бутча была недолгой. Его обман разоблачен, и теперь ему придется вернуться на родную помойку.