В основе сюжета фильма — роман «Лисы Тиронуп» (англ. Foxes of Chironup) автора Хироюки Такахаси. События разворачиваются на северном японском острове Тиронуп. На лису по имени Тин после удачной охоты нападает медведь. На помощь ей приходит красивый и смелый лис Кэн. После спасения счастливые звери влюбляются друг в друга. Они сооружают себе уютный дом, и вскоре у них рождаются два лисёнка: Коро и Кан. Однажды маленькая лисичка увлекается погоней за бабочкой, что становится началом её приключений.