Майкл Кэйн, бывший разведчик-оперативник, случайно знакомится с прекрасной женщиной, и между ними завязывается роман. Через некоторое время она просит найти для нее ее бывшего ухажера, который досаждает ей, угрожая опубликовать ее письма, что может очень навредить ее мужу, американскому послу. Когда Кэйн находит при помощи своих знакомых в Скотленд Ярде этого американца и приезжает по адресу, то начинаются страшные и неожиданные дела - ухажер и знакомый Кэйна были убиты, но это еще цветочки. Кэйн оказывается втянутым в жуткую и кровавую историю с коррупцией в высших эшелонах разведки. Снят фильм по персонажам Теда Оллбьюри очень добротно, с английским вкусом - дело происходит в Англии - и стилизован под 60 годы. Обратите внимание на барабанщика "Роллинг Стоунз" Чарли Уаттса в оркестре клуба, владельцем которого является Кэйн.