В центре сюжета фильма, основанного на реальных событиях, находится Фрэнк Синатра — знаменитый американский актер и певец. В жизни главного героя наступает сложный период: проблемы с голосовыми связками грозят разрушить его музыкальную карьеру, а подпорченная репутация и негативная критика могут лишить его ролей в кино. Синатре приходится в одиночку преодолевать эти испытания, однако вскоре он знакомится с обворожительной Авой Гарднер — знаменитой голливудской актрисой, которая может стать его путеводной звездой и шансом на спасение...