Эта удивительная сказка снята по мотивам русских и китайских преданий. Однажды под Рождество Ивану предсказали встречу с чужеземной красавицей. Лесная колдунья за доброту подарила ему чудесный портрет китайской девушки Сяо Цин. Её красота поразила Ивана в самое сердце, и он влюбился без памяти. Неожиданно портрет ожил, девушка рассказала молодцу удивительную историю. Оказывается, злой император-колдун Ан Юань Па забрал её у родителей против воли, чтобы сделать своей женой. Брат девушки нарисовал портрет, куда и переселилась душа Сяо Цин. Злодею же осталось только едва живое тело, бесчувственная кукла. Теперь император ищет этот портрет, чтобы вернуть себе душу девушки…