Главным героем этой лишённой диалогов короткометражки выступает одетый в строгий черный костюм и строгую черную бабочку мальчик, с лицом, вымазанным белилами. Мальчик живёт на границе унылой черно-белой реальности и не менее унылых, но цветных снов. Будучи по всей видимости результатом прорыва презерватива или какой иной нелепой случайности, аккуратный мальчик своими скотскими неряхами-родителями нелюбим и попираем. Отдалённость его от родителей заставляет мальчика придумывать странную версию своего рождения — родители появляются в его воображении из отдельных лунок, похожих на лунки для зуба или волоса — вылезают наружу из земли подобно грибам. Однажды мальчик слышит странный свист в доме и находит на верхнем этаже пустую кровать и мешок семян. Он сеет семя на кровать и по прошествии времени растение рожает мальчику разговаривающую свистом бабушку, обрекая того на хрупкую иллюзию счастья...