1927 год, Канзас-Сити. Тяжелые будни маленького джазового оркестра во времена сухого закона. Трубач Пит Келли, управляющий оркестром, переживает не самые радостные дни. Например, приходится играть на заказ для разных заносчивых барышень с дурной репутацией. Одна такая - Айви Конрад - поклонница Пита и досаждает ему своим заигрыванием. Или же приходится держать оборону против рэкетиров: гангстер Фрэн МакКарг хочет получать процент от скудных заработков коллектива, предлагая взамен свою защиту. В оркестре разногласия среди музыкантов. Пит оказывается на грани отчаяния...