Фильм снят по мотивам корейских народных сказок. Каждый год прилетает из-за дальних гор ужасный Дракон и сжигает поля трудолюбивого земледельца Пака. Крестьянин убеждается, что одолеть Дракона можно лишь храбростью и силой. Преодолевая многочисленные препятствия, Пак достает волшебный меч-кладенец и, добравшись до вершины вулкана, вызывает на бой Дракона. Из жестокого поединка победителем выходит храбрый Пак. Когда же рассеченное тело Дракона падает в пропасть, вновь расцветает выжженная земля.