Фильм построен на параллельном монтаже двух сюжетных линий: первая рассказывает о сексуальных теориях доктора Вильгельма Райха, эмигрировавшего в Америку из Австрии, но, в конце концов, осужденного за оскорбление общественной нравственности; вторая, действие которой происходит в Югославии, в ироническом тоне соединяет документальную хронику сталинской эпохи с рассказом о страсти, вспыхивающей между свободомыслящей югославкой и закомплексованным солистом советского балета на льду.