Старый доктор Фридрих Хонер служит врачом в Венской Опере. Никто не знает о том, что в свое время, Хонер, охваченный ревностью, задушил свою возлюбленную, оперную диву Марселлину, которая не пожелала отказаться от блестящей карьеры ради уединенной семейной жизни с ним. Прошло десять лет, все считают Марселлину пропавшей без вести, полиция прекратила безуспешные поиски. Однажды, придя на службу в Оперу, доктор слышит, как ему кажется, пение Марселлины и с удивлением узнает, что обладательница голоса удивительной красоты - молодая певица Анжела Клатт, возлюбленная молодого композитора Франца Мюнцера ...