Россия, около 1905 года, накануне Первой русской революции. Из-за антисемитских настроений молодая еврейка Ханне-Либе покидает родную деревню и отправляется в Санкт-Петербург к своему брату Якову. Приняв христианство, он получает возможность заниматься юридической практикой. Приезд сестры приводит к глубокому конфликту с женой и с правящей русской буржуазией, перед которой он вынужден отречься от своего еврейского происхождения...