В Сан-Франциско на международный чемпионат боевых искусств прибывает китайская команда. Джимми (Джет Ли) и Тигр (Дик Вэй) - члены китайской национальной сборной по ушу. В какой-то момент Тигр решает остаться навсегда в Америке и не возвращаться больше никогда в социалистический Китай. Однако во время бегства он случайно убивает полицейского. Все подозрения падают на Джимми, который попадает в тюрьму. Тигр же за деньги участвует в "боях без правил" и становится членом одной из наиболее крупных преступных группировок Америки...