Билли весело проводит время в одной североафриканской стране, наблюдая за танцами живота и эротическими шоу, призванные развлечь заезжих сахибов. Но стоило на авансцене появиться его тайной любви по имени Андреа, как все постороннее ушло для юноши на второй план. Теперь он одержим тем, чтобы завоевать сердце (и плоть) прекрасной дамы, не обращая никакого внимания на то, что у нее, вообще-то, есть муж. Однако, вскоре в гости к Андреа приезжает ее подруга Эммануэль и сознание несчастного Билли раздваивается. Ему хочется сразу и всех. К счастью, Эммануэль – доктор психологии и умеет обращаться с подобными юношескими страстями…