Япония, XVI век. Бывший разведчик ниндзя Киттан Ото по прозвищу Кити ушел со службы у полководца Сингэна Такэды и отправился в путешествие по стране. Другие ниндзя пытаются убить Киттана — так, например, Сабуродза был послан, чтобы отомстить Кити за предательство. Харима тоже должен был уничтожить героя фильма «Война кланов», но предпочел присоединиться к нему. В компанию также вливается странный одинокий самурай, который впоследствии оказывается известным японским полководцем. Все вместе они решают пополнить ряды басяку — погонщиков вьючных лошадей...