Дочь знаменитого злодея Фу Манчу планирует отомстить миру за смерть своего отца, для чего собирает вокруг себя женщин, которым мужчины нанесли смертельное оскорбление. Ведомые бессмертным духом Фу Манчу они похищают богатых молодых людей, в одиночку путешествующих по таинственной дальневосточной стране и, доводя их до исступления опиумным дымом и изысканными ласками, убивают, прежде заставляя расстаться со всеми своими сбережениями. Частный детектив Нейл Смит, расследуя исчезновение своего клиента, добирается до Дальнего Востока и, как ему кажется, определяет, кто станет следующей жертвой…