Молодой принц после смерти родителей отправился путешествовать. В своем путешествии он узнал, что конь у него волшебный, и встретился с прекрасной принцессой Славеной. По совету коня принц закрыл повязкой один глаз, и устроился садовником в замок, где жила принцесса. Сказал принц, что зовут его Баяя. Но однажды появился дракон, и сказал, чтобы ему в жёны отдали принцессу, или он уничтожит целое королевство. Принц Баяя надел броню на себя и своего коня, и поехал спасать принцессу. Он спас принцессу, но с поля битвы уехал неузнанным. Об этом узнал Черный рыцарь, и под угрозой применения силы взял клятву с принцессы, что тот, кто её спасёт, станет её мужем. Победу принца Баяя выдал за свою...