Возможно, самая интересная работа Сэйлза сочетает в себе сатиру с захватывающим, фантастическим сюжетом. Брат, беглый раб с безымянной планеты, совершает вынужденную посадку на острове Эллис, и его космический корабль терпит крушение. Он не знает языка, одет в лохмотья, кожа у него смуглая — естественно, все принимают Брата за чернокожего бомжа. Нью-йоркцы относятся к нему с презрением и жалостью. После нескольких обескураживающих контактов с белыми землянами он добирается до Гарлема, где и обретает пристанище в местном баре. Местные выпивохи находят его странноватым, но направляют к социальному работнику, так как видеоигры он, как оказалось, мог ремонтировать одним прикосновением руки. А на хвосте у беглого инопланетного раба уже сидят двое белых инопланетян, одетых в черное. Их цель — поймать и вернуть беглого раба. Помимо великолепной игры Мортона, фильм сверкает множеством незабываемых находок и виньеток — Америка уведена глазами пришельца, и придумано все это очень забавно.