Случайность сводит вместе застенчивого школьника-подростка ― талантливого начинающего художника Дэнни и звезду школьной команды пловцов Картера. Неотразимый Картер знает все о Дэнни, заигрывает с ним, позирует ему, и вскоре тайные фантазии Дэнни становятся явью. Дружба, возникшая между подростками, становится первой большой любовью для Дэнни, и его воображение преследует желанный образ…