Музыканту предлагают работу в Вене в качестве режиссёра, но его разногласия с Марией, аристократической оперной дивой, заканчиваются внезапным увольнением, несмотря на взаимное влечение. Он быстро увлекается другим театром и прославится своими сценическими постановками и прекрасной постановкой оперетт, которые начинают свой золотой век с Сюппе и Штрауса.