Действие фильма разворачивается в доме для беглых подростков и сирот в Западном Техасе в 1955 году. Подросток с самой худшей репутацией и намерениями Джесси Такер постоянно вступает в конфликт с преподавателем, обладающим тяжелой рукой, который стоит за тяжелый труд и гимнастику. С одной стороны, взаимная любовь Джесси с дочкой директора этого заведения, который естественно против, а с другой - страстная любовь к новой для него музыке, в которой он теперь видит смысл своей жизни... Новый учитель музыки - хиппарь, обогнавший свое время и знакомящий учеников с запретными прелестями рок-н-ролла. Вне школы он проводит время с владелицей танцевального клуба, что не пристало ему как учителю, а ей как бывшей девушке шерифа.