Исторический фильм о борьбе за независимость Болгарии в конце XII- начале XIII века. В 1197 году, после убийства царя Петра, Болгарское царство возглавил его младший брат - Калоян. С юга и востока наступают византийцы, с запада - мадьяры, с севера - куманы. А внутри страны постоянные междоусобицы бояр мешают укреплению мощи государства. Выдающийся дипломат Калоян сумел в сложной обстановке международных отношений, среди интриг папского двора отстоять независимость Болгарии. Он заключил выгодные мирные договоры с некоторыми противниками, а внутри страны ему удалось с помощью народных масс разбить предателей - бояр.