Короткометражный шедевр студии Disney. Кот по имени Лоренцо отдыхает на своем мягком лежаке, когда мимо проходит черный кот без хвоста. Это досадное для проходимца обстоятельство не остается без внимания Лоренцо, и он демонстрирует свой роскошных хвост. Но шутка не удается. Черный кот произносит заклинание, и главное достоинство героя начинает жить своей жизнью. Как снять проклятие и вернуть старый хвост? Помочь герою может лишь тот, кто произнес заклинание — сам Черный кот. Мультфильм «Лоренцо» был задуман еще в 1943 году, но съемки начались лишь в 2000-е.