Пятнадцатилетний Антонио и его друзья, Майк и Натан, вступают в ту пору, когда многое в их жизни определяется сексуальными влечениями. Натан предпочитает завести подружку, Майк на всё смотрит с «философских» позиций, Антонио же обнаруживает в себе интерес к мужскому телу. За неделю до Рождества в дом к Антонио приезжает его дядя, 25-летний Джонберт, физически развитый и сексуально активный. Оставшись на ночь у своего друга Натана, Антонио обретает с ним свой первый опыт сексуального контакта, но уже утром «натурал» Натан холодно дистанцируется от него. Майк, озабоченный «недоразумением» между ними, вызывает Антонио на откровенность, а затем пытается оказать ему «моральную поддержку»...