Главный персонаж снова влюблен в киску. Том готовится к свиданию. Как всегда, подарок — мышонок. Кот одаривает киску. Та очень рада, но больше всего очарована Джерри. Том даже не мог представить, что она захочет защитить мышь. Кот решает смириться. Главное, его любовь к кошечке. Но та обращает все внимание на мышонка. Джерри, как барин, лежит в мягкой постельке в ожидании сладостей. Киска кормит его молоком. Том в ярости. Каждый раз пытается навредить Джерри и поймать его. Начинается неоднократный конфликт, который лег в основу мультфильма. Но м в этой серии у мышонка есть защитник — кошечка.