В погоне за мышью Том забегает в театр на выступление Кармен. Охранник ловит его и выкидывает на улицу. Том попытался войти, замаскировавшись под музыканта. Пытаясь поймать Джерри, Том продолжал натыкаться на разъяренного дирижера, который считает, что выходки Тома портят его оперу. Когда на сцену вышла певица Кармен, она кричит от увиденной мыши. Том бежит за мышонком и портит оперу. Это добивает дирижера. Как злой бык, он нападает на Тома. Таким образом, достойная опера превратилась в фарсовую корриду между Томом и дирижером, в то время как Джерри взял на себя обязанности дирижера.