Последние годы Королевства Чосон. С детства Чжан Сын Оп проявляет удивительный талант в живописи. Со временем он становится известным художником. Но Чжан Сын Оп большой любитель алкоголя, так что путь к его картинам лежит через спиртное. Однажды он встречает гейшу-католичку Мэхян и удивляется ее интеллектуальной красотой. В те времена католики преследовались, так что полюбившие друг друга Мэхян и Чжан Сын Оп должны расстаться…