Экранизация одноименного исторического романа классика современной испанской литературы Артуро Переса-Реверте. В предреволюционной Испании 1866 года живёт старик дон Хайме Астарлоа, преподаватель фехтования, отчаянно пытающийся сохранить честь и достоинство, удержаться в стороне от политических дрязг, не нарушить спокойного течения своей жизни. Ему это удается до тех пор, пока на пороге его дома не появляется загадочная ученица, некая Адела де Отеро. Главный герой переживает любовь «внутри себя», не демонстрируя её, из опасения навредить и себе, и своей ученице. В то же время учитель оказывается втянутым в политическую интригу, выступая в роли жертвы, которую заманили в капкан. И выход из этой интриги по-настоящему страшен...