Вторая часть пенталогии Утиды Тому о легендарном мастере меча Миямото Мусаси. Этот персонаж хорошо известен по трилогии Инагаки с Тосиро Мифунэ в главной роли. Здесь роль Мусаси с успехом исполняет не менее талантливый и разносторонний актер - Накамура Кинноскэ. Действие второго фильма разворачивается после трех лет, потраченных главным героем на совершенствование своего мастерства в затворничестве. Теперь начинаются долгие странствия Мусаси, принявшего это имя, по Японии....