Фильм был снят в одном из дошкольных учереждений Мюнхена, и частично основан на реальных историях, которые Херцогу рассказывали сами дети. Мартин — маленький мальчик, который сидит в углу, в то время как дети играют в группе. Другие дети не любят его неопрятный вид, и отказываются играть с ним. С некоторым усилием, Мартин пригласил к себе в гости девочку Николь, поиграть с его говорящим вороном. Мартин объясняет, что его мать больна раком и не может готовить для него, и поэтому он ест только жареную кукурузу. А отец Мартина бьет его. Николь становится единственным другом Мартина, и за это он подарил ей своего ворона.