В Северной Испании в середине 19 века людей поглотил хаос. Они в панике бежали подальше от лесов, бросая свои дома. Волки полностью оккупировали прилегающую местность. Их агрессия все больше усиливалась. Количество пострадавших росло. Им не было от кого ждать помощи. Поначалу они сами пытались защитить свои дома и семьи, отстреливались с оружия, ставили капканы. Но эти методы не особо помогали. Глубокое волнение вызвало у людей новое известие. Порезы на коже убитых были ровными и аккуратными, словно это дело и не рук волка. Пошли слухи, что в лесу обитает оборотень. Теперь смельчаков и вовсе не стало. Только один человек, которого считали ненормальным, бросился в тень густого леса и исчез. А что, если он и есть тот самый убийца, который не пощадил ни женщин, ни детей?